治水战略辘集出台！水统治战略从三个维度开赴中止水污染趋向的延伸。(1)从立法层面开赴报复违法排污举止；(2)抬高排污与治污收费，倒逼企业正在用水端和排水段举办技艺升级，节水并减排；(3)调治水统治墟市的运转形式，正在市政水统治端，引入民营血本，缓解因地方政府财务局部带来的水务墟市成长受阻；正在工业水统治端，引入第三方运营，将工业污染的排污主体与治污主体差别。

　　市政水务板块：墟市化与再生水是恒久趋向。十二五即将收官，寰宇污水统治才智维持仍存正在0。51亿立方米/日的缺口，追随PPP形式推进水务资产墟市化经过，水务墟市希望正在2015年速捷放量。假设目前资产墟市化比例添补10%，运营比例擢升20%，分散对应空间157亿与115亿元/年。目前市政水务的蓝海苛重包罗再生水和乡村水务两局部。再生水是处置我邦都邑紧缺的不二秘诀；乡村水务将以成长小型原位办理步骤为主。

　　工业水统治板块！加紧囚系倒逼环保加码。工业水办理料理需从政府囚系和技改提标两条道包围，才华中止污染的延伸。以工业园区为单元引入第三方运营成为来日成长趋向。假设目前10%的工业污水步骤举办提标改制，并举办第三方运营，对应的筑制墟市空间为586亿元，对应运营墟市空间为214亿元/年。

　　自然水体治污：体量大+本钱高。我邦的自然水体污染包罗地下水和流域湖泊水污染。地下水正在我邦供水体例中吞没计谋性位置，其污染的潜藏性导致恒久被藐视，常与泥土污染严密合联，也将正在来日料理中与泥土修复协同统治，具有较大墟市成长潜力。流域与湖泊水料理可借PPP之春风，采办民营企业效劳寻求处置途径。

　　鉴于与之合联的政府各部分协和、料理计划同意、污水厂布点与工艺采用等方面均与守旧的市政水统治和工业水统治有所差异，A股墟市中有项目体验的公司仅碧水源一家，公司具有较强先发上风。

　　水统治行业投资逻辑！水务运营板块，创议合怀加快外延式扩张的龙头企业独创股份(600008。SH)，水务维持板块，创议合怀正在手订单充实的技艺更始型企业碧水源(300070。SZ)，工业水统治板块，创议合怀具有成长为环保大平台潜力的技艺型龙头万邦达(300055。SZ)。

　　危急提示：“水十条”实质尚未披露，此中战略注重心大概与墟市预期有所偏离，且的确落地还需观望地方战略细则。水污染料理行业墟市散开与区域瓜分等特征，大概局部上市公司异地扩张。实体经济下行危急未歼灭，工业水料理墟市伸长乏力。

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