2023年光伏行业络续高速发扬，新增装机需求繁荣，环球新增光伏装机领先390GW，创汗青新高；邦内新增光伏装机216。88GW，新增和累计装机量均为环球第一。光伏行业高速发扬的同时也呈现了阶段性产能过剩、资产链价钱全体震撼下行、新老本事急速迭代、行业结余才智下行等特征，光伏行业面对新的窘境与寻事，竞赛特别激烈。

　　面临激烈的行业竞赛，公司永远秉持以本事革新为客户创建最大价钱的理念，通过一直优化和迭代产物助力客户降本增效，饱吹公司产物市集据有率络续晋升；同时一直通过本事进取达成内部络续降本增效，正在资产链价钱下行周期永远坚持结余韧性，达成了经开业绩的急速增进。告诉期内，公司达成开业收入61。84亿元，同比增进73。19%；达成归属于母公司股东的净利润14。61亿元，同比增进85。28%；达成扣非后净利润14。35亿元，同比增进91。32%；根基每股收益4。43元/股，同比增进78。63%。2023年公司紧要竣工事业情形如下：

　　告诉期内，公司聚焦光伏主业的同时一直加大碳化硅等革新营业拓展力度，充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，一直饱吹切割筑设的更新迭代、切割耗材络续细线化及硅片切割良率一直晋升，络续饱吹金刚线切割本事向更众切割场景拓展运用，达成光伏切割筑设、光伏切割耗材、硅片切割加工任事、革新营业四大营业板块络续急速发扬，经开业绩大幅增进。

　　1、聚力研发革新，筑设更新迭代加快，产物竞赛力络续领先，产销大幅增进，市占率络续第一，稳居行业龙头。

　　告诉期内，光伏行业络续坚持高景心胸发扬态势，光伏切割筑设需求繁荣。依托研发革新，公司急速更新迭代众款筑设产物，餍足客户众元化需求，GC700X切片机、GC-700XL切片机、GC-800XP切片机、GC-MK202R双根环线L磨掷一体机等光伏筑设以其领先的本事上风一直得回客户承认，竞赛力络续晋升，龙头效应明显，众产物配合发力，市占率稳居第一。

　　告诉期内，公司筑设订单大幅添补并顺手达成大范围产物交付，通过内部络续降本增效坚持了较为巩固的毛利率。告诉期内，公司光伏切割筑设类产物共达成开业收入287，713。02万元，同比增进95。16%。截至2023年12月31日，公司光伏切割筑设类产物正在手订单合计金额22。60亿元（含税），同比增进53。32%。

　　2、本事闭环上风络续出现，金刚线产物本事上风加大，细线化迭代加快，毛利率大幅晋升，出货范围大幅添补，市占率稳步晋升。

　　告诉期内，公司依托本事闭环研发上风一直引颈行业饱吹金刚线微米线型高碳钢丝金刚线微米线型高碳钢丝金刚线批量测试，同时主动发展更细线型的研发测试，饱吹行业切割工艺络续进取；钨丝金刚线方面，公司加快研宣布局及测试力度，领先行业加快钨丝细线化迭代运用。

　　依托本事进取，公司细线化迭代络续领先，产物品德络续改进，出货范围大幅添补。2023年公司金刚线%，整年销量（不含自用）约3，800万千米，同比添补51。08%，市占率稳步晋升。依托络续的降本增效，公司制胜了金刚线价钱大幅震撼等晦气要素的影响，达成了毛利率的大幅晋升。

　　告诉期内，公司光伏切割耗材达成收入116，247。76万元，同比增进38。36%。

　　3、本事闭环加深入割壁垒，专业化切割本事络续领先，硅片切割加工任事产能络续开释，范围效益出现，结余韧性强劲。

　　公司充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，急速设备低本钱切片产能，并与客户充盈分享本事盈余，达成产能和订单急速开释。告诉期内，“筑湖（二期）12GW光伏大硅片项目”等项目已达产。告诉期末，硅片切割加工任事产能范围已达38GW，整年有用出货约25。5GW。截至告诉期末，“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”进入投产打定阶段，估计2024年上半年达产。

　　本事闭环上风鼓动切割筑设及金刚线细线化急速迭代、切割工艺Know-how加深，达成切割良率及出片指挥先行业。依据更低的切割本钱及更优的产物德料，公司硅片切割加工任事营业形式取得更众客户承认，公司已与通威股份600438）、京运通601908）、双良节能600481）、美科股份、英发睿能、阳光能源、华耀光电、润阳光伏等光伏企业设备了持久硅片切割加工任事营业协作闭联，客户布局络续优化。

　　告诉期内，通过本事进取络续达成降本增效，公司制胜硅片价钱大幅震撼及行业开工率震撼等晦气要素影响仍坚持了强劲的结余韧性。告诉期内，硅片切割加工任事营业共达成收入171，858。04万元，同比增进84。99%。

　　4、“众场景高硬脆质料切割”协同研发上风明白，碳化硅切割场景急速分泌，磁材筑设市占率稳步晋升，革新营业产物竞赛力络续领先，订单稳步增进。

　　依托公司正在高硬脆质料切割范畴蕴蓄堆积的本事上风和经管体味，公司络续拓展新的切割场景并前瞻性构造新品。告诉期内，伴跟着公司碳化硅金刚线切片机进入客户临蓐系统，金刚线切割本事的归纳本钱上风逐渐出现，金刚线切割本事对砂浆切割代替经过加快。公司推出的碳化硅金刚线切片机已造成批量订单，笼罩行业新增金刚线切片产能绝大个人份额，个中8寸碳化硅金刚线切片机已取得行业头部客户验证与承认并造成订单。公司磁材筑设竞赛力络续晋升，订单大幅添补，市占率急速晋升。

　　告诉期内，依据公司革新营业筑设及耗材产物竞赛力的领先性，以及“切割筑设+切割耗材”双轮驱动营业形式带来的协同出售上风，公司半导体及蓝宝石营业订单巩固，碳化硅及磁材范畴订单大幅添补，革新营业达成了络续大幅增进。告诉期内，革新营业共达成开业收入25，191。58万元，同比增进60。71%。截至2023年12月31日，公司革新营业筑设类产物正在手订单合计金额1。00亿元（含税），同比增进36。99%。

　　公司全力于为高硬脆性情质料加工闭键供给集成了“切割筑设、切割耗材、切割工艺”的体例切割办理计划，采用连合研发形式，充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，面向众类高硬脆质料运用场景供给革新型、升级迭代型和优化型产物。公司永远秉持本事革新创建价钱的理念，并永远坚持高比例研发进入。为加快资产上下逛协同研发，告诉期内公司与通威太阳能及永祥股份创立了硅片咨询连合试验室，全力配合促进HJT、TOPCon用n型硅片的本事开采与升级。继2022年公司新增成都研发中央以还，为进一步饱吹光伏行业智能升级，公司深化主动化研宣布局，2023年12月新筑姑苏研发中央，聚焦打制优质主动化办理计划。告诉期内，公司爆发研发用度约38，886。11万元，同比增进72。61%。

　　光伏切割筑设方面：第五代金刚线X一直模块化升级，络续坚持领先市集竞赛上风。告诉期内，公司加快切片机迭代，新推出GC-700XL切片机、GC-800XP切片机及GC-800X切片机，达成产物众元化，餍足客户差别需求，产物竞赛力络续领先，市占率稳居第一；GC-GP950L磨掷一体机依据高精度、大产能等本事上风深受客户承认，市占率跃居第一；GC-MK202R双根环线开方机采用“环线+立式”打算，具备高精度、大产能、主动化水准上等本事上风，告诉期内初次推出市集后竞赛上风突显，市占率络续第一；GC-MJ706R/908R环线截断机依据其产能高及主动化上风，产物推出市集后深受客户承认，市占率跃居第一。以上市占率讯息为公司依照市集讯息自行统计结果。

　　金刚线方面：依托“切割筑设+切割耗材+切割工艺”本事闭环上风，公司领先行业一直饱吹金刚线细线化迭代经过，全力于办理切割端细线化带来的断线率高、切割才智弱、切割时光长等本事难点。告诉期内，公司急速饱吹高碳钢丝金刚线微米线型，并主动储藏更细线型金刚线的研发测试。钨丝金刚线方面，公司络续深化钨丝金刚线细线化研发测试，领先行业加快钨丝金刚线细线化迭代运用。

　　硅片切割方面：公司急速促进大尺寸、薄片化及细线化切割经过，引颈行业主导半棒半片切割本事道途，达成更薄硅片、更越过片及更高良率。充盈阐明本事闭环专业化切割上风，一直饱吹182mm、210mm等大尺寸硅片厚度从150微米向130微米迭代并达成良率的络续晋升，急速饱吹大尺寸硅片切割细线化导入节拍，革新性推出适配更薄硅片切割的半棒半片切割本事道途微米硅片半片的量产才智，同时内行业内初次推出60微米超薄硅片半片样片。

　　革新营业方面：公司推出的首款碳化硅金刚线年已达成批量出售，助力碳化硅行业开启金刚线切割本事对砂浆切割本事的代替经过。2022年末，公司升级推出GC-SCDW8300碳化硅金刚线年已造成批量订单并得回头部客户高度承认；8英寸半导体切片机已正在客户端量产；12英寸半导体切片机样机GC-SEDW812处于客户来料验证阶段，占领行业领先位置；磁材厚片-瓦片众线R及磁材厚片-直片众线，领先行业适配高线速及细线化，大幅普及切割精度和质料运用率，竞赛上风明显，得回批量订单；GC-SADW6670蓝宝石切片机络续坚持本事领先位置，告诉期内支持高市集份额。

　　主动化营业方面：公司以主动化为牵引，整合数字化&精益化，造成软硬件全体办理计划。络续巩固研发，以光伏切割筑设为中央，餍足客户灵巧工场众元化需求，打制资产级工场谋划及交付才智，具备极高的巩固性和集控才智，达成“智能车间”兴办，赋能晶棒加工上下逛企业。

　　依托公司浓密的研发蕴蓄堆积，公司荣获邦度企业本事中央、邦度智能光伏试点演示企业、山东省单项冠军企业，山东省“专精特新”中小企业、山东省首台（套）、青岛市中心试验室等众项信誉称呼，个中长治高测荣获邦度专精特新“小伟人”和山西民营瞪羚企业等信誉称呼。

　　1、募投项目“高缜密数控设备资产化项目”已于2022年10月竣工兴办并已进入行使，并于2023年6月结项，切割筑设产能范围大幅晋升，已达成公司各营业板块筑设制作的有用整合，精益临蓐成就明白。

　　2、募投项目“乐山6GW光伏大硅片及配套项目”及“乐山12GW机加及配套项目”已于2022年12月竣工兴办并齐全达产，并于2023年12月结项。“筑湖（二期）12GW光伏大硅片项目”等项目已于告诉期内竣工兴办并达产。告诉期末，公司硅片切割加工任事产能范围已达38GW。

　　告诉期内公司签订了宜宾50GW光伏大硅片项宗旨投资契约，并启动了“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”的投资兴办。告诉期末，“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”已根基竣工兴办并进入投产打定阶段，估计2024年上半年可达产。估计2024年年尾公司硅片切割加工任事产能范围可达63GW。

　　3、“壶闭（一期）年产4000万千米金刚线项目”处于兴办中，估计2024年上半年开释产能。2023年年尾公司金刚线万千米，壶闭（一期）产能扫数开释后，公司金刚线亿千米以上，对来日金刚线市占率的进一步晋升将会起到主动效用。

　　告诉期内，公司永远以策划效益为导向，深切加强营业经管，促进精采运营，设备庄重的经管根蒂。深化制作系统精益化和数智化，周到升级经管系统和制作系统，达成策划行为络续降本；络续优化供应链系统，修建价钱型供应链，打制供应链竞赛上风；一直完美质料系统兴办，周到晋升产物品德；践行“憨厚、平等、进步、价钱”的主旨价钱观，巩固内部文明兴办和指导力兴办，为员工赋能，达成众基地企业文明协调，晋升团队凝结力和指导力；施行2023年局限性股票饱舞安放，竣工2021年局限性股票饱舞安放初次授予和预留授予个人第二个归属期切合归属条目的股票归属，有用晋升主旨团队凝结力和企业主旨竞赛力。公司众措并举，络续巩固策划计划的科学性、体例性和实时性，助力策划经管稳步促进，达成股东、员工及公司配合发扬。

　　2023年3月21日，公司收到中邦证监会出具的《闭于许诺青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞524号）（签订日期为2023年3月9日），许诺公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年6月26日，公司2022年度向特定对象发行A股股票18，212，668股正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司管理完毕股份备案手续，召募资金总额91，555。08万元，本次发行完好竣工。

　　公司是邦内领先的高硬脆质料切割筑设和切割耗材供应商，紧要从事高硬脆质料切割筑设和切割耗材的研发、临蓐和出售，产物紧要运用于光伏行业硅片制作闭键。告诉期内，公司已达成切割筑设、切割耗材及硅片切割加工任事营业全笼罩。基于公司自立研发的主旨本事，公司络续研发新品，充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，络续促进金刚线切割本事正在光伏硅质料、半导体硅质料、蓝宝石质料、磁性质料及碳化硅质料等更众高硬脆质料加工范畴的资产化运用，助力客户下降临蓐本钱、普及临蓐效能、晋升产物德料。公司全力于为高硬脆质料切割加工闭键供给集成了“切割筑设、切割耗材、切割工艺”的体例切割办理计划。

　　告诉期内，公司研发、临蓐和出售的紧要产物和任事为光伏切割筑设、光伏切割耗材、硅片及切割加工任事、其他高硬脆质料切割筑设及耗材四类，个中光伏切割筑设及光伏切割耗材紧要运用于光伏行业硅质料切割范畴，硅片及切割加工任事紧要面向光伏行业硅质料切割范畴供给硅片及切割加工任事，其他高硬脆质料切割筑设及耗材紧要运用于半导体、蓝宝石、磁材及碳化硅切割范畴。

　　公司对峙以研发革新型产物为主旨竞赛力，络续拓展公司主旨本事及产物的运用场景，以直销为紧要格式与客户订立合同及订单，以订单为紧要导向构制原质料采购及产物制作，从而达成收入和结余。告诉期内，公司主开业务收入紧要起源于面向光伏行业出售的切割筑设及切割耗材、硅片及切割加工任事营业。

　　公司安身于“交付一代、研发一代、预研一代”的研发与本事革新政策，研发事业紧要分为新产物研发、产物升级换代和产物优化事业等三类。新产物研发是指针对公司产物系列没有的、切合公司发扬政策对象的产物实行研发；产物升级换代是指研发本事机能更进步、质料更好、功用更全、效能更高、本钱更低的新型产物代替原有产物；产物优化事业紧要是指对公司目前正在产产物的功用、机能方面的优化革新、质料晋升和下降本钱。

　　公司设备了以络续晋升产物的客户价钱为导向的研发系统，设有产物开采、设备咨询、工艺咨询、东西咨询、研发测试及研发经管等研发团队；项宗旨研发流程紧要网罗观点、安放、打算开采、试制验证、临蓐导入等五个阶段，并设备了成套研发流程经管、评审及饱舞轨制，用于保险研发进入、保险研发进入效能、保险研发获胜率、保险研发效率资产化。公司现有的研发形式既确保了各研发项宗旨对象性和专业性，又促使了切割筑设研发、切割耗材研发、切割工艺研发之间的彼此配合配合，从而保险了公司研发项宗旨高革新、高本事、高质料及高效能。

　　公司采用“以销定产、以产定购”的安放型采购形式。公司承当采购闭连事业的机能部分紧要是供应链经管中央和策划经管部，供应链经管中央承当供应商资源开采与经管，策划经管部承当物料安放、采购实践和仓储经管。

　　公司筑设类产物紧要采用“以销定产”的形式构制临蓐，即公司依照出售部分订立的出售合同、出售订单，订定临蓐安放并构制临蓐；公司耗材类产物紧要采用“合同订单+安然库存”的形式构制临蓐；公司硅片及切割加工任事营业紧要以代工形式为客户配套硅片切割产能，由客户供给单晶硅棒，公司遵照商定尺度和安放将单晶硅棒加工成硅片后向客户交付及格硅片并收代替工费，紧要采用“以销定产”的形式构制临蓐，依照订立的代工任事合同，订定安放并构制临蓐。

　　公司筑设产物出售紧要采用直销形式，即直接与筑设产物的最终用户签订合同和结算货款，并向其供给本事接济和售后任事；耗材产物出售紧要采用直销形式，即直接与金刚线的最终用户签订合同和结算货款，并向其供给本事接济和售后任事，对付少数采用“零库存”经管形式的客户，公司采用寄售形式向其出售金刚线产物，将个人金刚线存放正在寄售客户货仓中，与客户就金刚线的实质行使量实行月度对账并结算；硅片及切割加工任事紧要采用直销形式，即直接与单晶硅棒供给方签订合同并结算加工费。

　　光伏资产链可分为硅料、硅片、电池片、组件、光伏发电体例五个闭键。从硅料临蓐到电池组件再到光伏发电体例运用，组成光伏资产链上中下逛。硅料（硅锭/硅棒）、硅片等根蒂产物的临蓐制作属于光伏资产链上逛，光伏电池片和组件等要害产物属于资产链中逛个人，光伏发电体例运用属于下逛闭键。公司产物紧要运用于光伏行业的上逛闭键，为该闭键的硅片制作厂商供给截断机、开方机、磨掷一体机、金刚线切片机以及金刚线切割耗材，同时供给硅片切割加工任事，产物和任事用处为通过行使公司切割筑设及切割耗材产物将硅棒制制成硅片。光伏行业所处的发扬阶段及特征整个如下：

　　环球已有众个邦度提出了“零碳”或“碳中和”的天气倾向，发扬以光伏为代外的可再生能源已成为环球共鸣，再加上光伏发电正在越来越众的邦度成为最有竞赛力的电源办法，估计环球光伏市集将络续高速增进。依照邦际可再生能源机构（IRENA）正在《环球能源转型瞻望》中提出的1。5℃现象，到2030年，可再生能源装机必要到达11，000GW以上，个中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电才智的90%。来日，正在光伏发电本钱络续降低和环球绿色苏醒等有利要素的饱吹下，环球光伏新增装机仍将络续增进。

　　依照中邦光伏行业协会数据，2023年，环球光伏新增装机领先390GW，创汗青新高，邦内光伏新增装机216。88GW，络续环球第一。2023年我邦光伏资产仍达成了高速增进，资产链主闭键范围络续增添，众晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增进均正在64%以上。个中，众晶硅产量达143万吨，同比增进66。9%；硅片产量约为622GW，同比增进67。5%；电池片产量约为545GW，同比增进64。9%；组件产量达499GW，同比增进69。3%。

　　近几年光伏行业络续高速发扬，新进入者和跨界血本洪量进入，叠加原有企业扩产，短光阴内产能急速发生，阶段性及布局性产能过剩隐忧加剧。资产链紧要闭键价钱急速下行，新旧产能加快迭代，叠加商业壁垒及海外本土搀扶，环球化构造经过加快，光伏行业竞赛愈发激烈，行业方式加快重构。

　　③本事进取一直饱吹行业降本增效，电池道途络续分歧，n型电池市占率急速添补，硅片闭键薄片化、细线化络续促进

　　光伏本事一直升级迭代，n型电池（TOPCon+HJT）市占率急速添补，光伏组件最大功率进一步晋升，大尺寸硅片市占率进一步添补，硅片状态呈方片、矩形片及微矩形片等众样化特色。N型产物资产化经过周到加快，硅片薄片化需求络续晋升，硅片切割难度加大，切割本事门槛进一步普及，专业化切割加工任事市集需求络续繁荣。

　　依照中邦光伏行业协会数据，2023年P型单晶硅片均匀厚度正在150微米控制，较2022年降低5微米。用于TOPCon电池的n型硅片均匀厚度为125微米，用于异质结电池的硅片厚度约120微米，判袂较2022年降低15微米和5微米。金刚线细线化络续迭代，目前市集高碳钢丝金刚线微米线微米及以下线型切割，钨丝金刚线微米线微米及以下线）半导体行业发扬情形

　　半导体资产链上逛网罗制备半导体的质料以及所需筑设；中逛则是运用筑设和原质料实行半导体系备；下逛是私人电脑、汽车、消费电子等集成电途运用范畴。半导体行业中逛又分三大个人，判袂是芯片打算、芯片制作、芯片封装测试，个中芯片制作闭键紧要是行使缜密筑设对单晶硅片做粗糙化处分，单晶硅片是半导体产物的根蒂。公司金刚线切割本事已运用于半导体硅片切割范畴，通过向半导体硅片制作厂商供给切片筑设及耗材，行使金刚线切割本事将硅棒最终制制成半导体硅片。

　　半导体行业正在资历了2021年高速增进之后，跟着前期扩产产能的逐渐开释，以及受邦际境况、环球经济发扬滞缓等要素影响，2022年环球半导体市集增速放缓，但5G、主动驾驶、数据中央、工业主动化、人工智能、元宇宙等新兴资产的急速发扬饱吹半导体行业络续增进。中邦大陆已是环球最大的电子筑设临蓐基地，因而也成为了集成电途器件最大的消费市集，况且其需求增速络续繁荣。正在邦际商业摩擦加剧的布景下，我邦对半导体资产加大策略搀扶力度，邦内半导体资产的产能范围和制作工艺取得急速进取，逐渐达成邦产代替已成为邦内半导体资产发扬的明白趋向。半导体筑设贯穿资产链，半导体资产的络续发扬也鼓动半导体筑设需求的一直增进，同时也对筑设工艺和本事提出更高的恳求，正在商业局限的布景下，倒逼半导体筑设邦产化经过进一步加快，行业需乞降商业局限使得我邦半导体筑设企业迎来急速发扬的契机。

　　蓝宝石质料是新颖工业紧要的根蒂质料，因为其具备强度大、硬度高、耐侵蚀等特征，被平常运用于LED衬底、消费电子产物珍惜玻璃、航空航天设备以及医疗植入品等范畴。蓝宝石上逛资产链紧要网罗三个闭键：筑设—长晶—加工（切磨掷）。因而，蓝宝石临蓐紧要有两个闭键，即前道的蓝宝石长晶和后道的蓝宝石切片。蓝宝石切片制制网罗定向、切片、研磨、倒角、冲洗、退火、质检等办法。公司金刚线切割本事已齐全运用于蓝宝石切割范畴，通过为蓝宝石晶片制作厂商供给切割筑设以及切割耗材，行使金刚线切割本事将硅棒最终制制成蓝宝石晶片。

　　LED行业是蓝宝石质料的紧要运用范畴之一，约80%的LED芯片以蓝宝石为衬底。受下逛市集消费需求萎缩的影响，守旧LED照明市集再现低迷，但Mini/MicroLED迎来急速发扬，Mini-LED已正在电视、札记本电脑、车载显示、VR等范畴达成平常运用，成为中大尺寸显示市集的主流本事。依照LEDinside的预测，2024年小间距LED市集范围将到达97亿美元，复合增进率将到达30-35%，个中MiniLED市集范围希望到达50-60亿美元。来日，正在“双碳”政策指引下，跟着守旧LED照明向智能、低碳、壮健等对象转型升级，以及Mini/MicroLED本事的进一步发扬，LED行业迎来新的发扬契机。近年来，蓝宝石正在消费电子范畴的运用一直添补，网罗智能腕外外镜及后盖、智高手机安全板电脑摄像头珍惜镜片、指纹识别镜片、扫描仪盖板、医美脱毛仪导光块等。从需要端来看，跟着长晶及加工的本事和工艺进取，蓝宝石尺寸一直增添并范围化临蓐，本事进取和范围化临蓐使得蓝宝石质料的本钱络续降低，络续降本也希望给蓝宝石带来新的运用市集。

　　我邦事磁性质料临蓐大邦，磁性质料是工业和讯息化发扬的根蒂性质料，其硬度高、性脆、忌温度骤变，机器加工存正在必然难度。跟着磁性质料运用的发扬，临蓐企业对加工精度、加工本事的恳求也越来越高，金刚线依据其优异的切割机能已成为磁性质料切割范畴的主流切割东西。磁材及成品已平常运用于风电、电子、筹划机、通讯、医疗、家电，军事等险些涉及邦计民生的各个范畴，并初步洪量运用正在新能源汽车、光伏发电、通讯基站和机械人资产等范畴，鼓动磁材需求络续增进。

　　碳化硅行为第三代半导体质料的外率代外，具有高禁带宽度、高电导率、高热导率等卓着物理特色，正在新能源汽车、新能源发电、轨道交通、航天航空、邦防军工等范畴的运用有着不成代替的上风。碳化硅单晶质料紧要分为导电型衬底和半绝缘衬底两种，个中，正在导电型衬底上成长碳化硅外延层，可进一步制获胜率器件，并运用于新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等范畴；正在半绝缘型衬底上成长GaN外延层，可进一步制成微波射频器件，运用于5G通信、雷达等范畴。目前，新能源汽车、光伏和充电根蒂措施是碳化硅的紧要运用范畴，正在新能源汽车和光伏逆变器等范畴的郁勃发扬驱动下，环球碳化硅市集范围急速晋升。

　　碳化硅质料因其本事含量高而显露难度大、良率低、制制本钱高的特征，目进展步本事及紧要市集均被外洋厂商占领。邦内碳化硅质料范畴的咨询从20世纪90年代末初步起步，但受本事门槛较高、良率低、本钱高的要素限制，发扬经过怠缓，导致行业的全体产能远不足市集需求，邦内碳化硅衬底紧要依赖进口。不才逛市集需求急速增进和本事进取的驱动下，邦内碳化硅资产将迎来急速发扬期。伴跟着金刚线切割本事正在碳化硅行业的导入，金刚线切割本事的本钱上风逐渐出现，头部企业一直承认，金刚线切割筑设的市集分泌率急速晋升。2022年公司碳化硅金刚线切片机及碳化硅专用金刚线寸碳化硅金刚线切片机已得回行业头部客户高度承认并造成批量订单。

　　光伏硅质料、半导体硅质料、蓝宝石质料、磁性质料、光学玻璃、陶瓷质料等，都具有抗磨损、硬度高、脆性大等配合特征，可统称为高硬脆质料。高硬脆质料的切割进程是用硬度较高的质料去磨削硬度较低的质料，磨削个人损耗、未磨削个人辞别，从而到达切割成就。高硬脆质料加工难度很大，一方面，高硬脆质料硬度很高，较难加工；另一方面，高硬脆质料脆性高，被加工物料容易正在加工进程停止裂。金刚石正在莫氏硬度外上的硬度为10，是目前已知的最高硬度的自然造成的质料。

　　从高硬脆质料切割本事的发扬过程来看，其切割手腕资历了内圆锯切割、逛离磨料砂浆切割、金刚线切割的本事升级道途，个中每一步革新都带来了原质料运用率、切割效能的晋升和切割本钱的下降。

　　超薄硅片的切片是一项难度较高的缜密加工进程，需高缜密的切割筑设与高质料的金刚线及高适配性的切割工艺才气确保硅片切割临蓐的高质、高效、低本钱，因而高缜密的切割筑设与高质料的金刚线具有较高的研发及制作本事门槛。

　　公司光伏切割筑设和切割耗材产物正在切割闭键配合行使，以公司紧要产物金刚线切片机切割硅片为例，公司光伏切割筑设及切割耗材运用场景简介如下：

　　切片机切割硅片的第一步事业是金刚线布线，即：切片机的主动排线微米及以上的金刚线微米）由放线辊放出进入切割区域，平均、缜密地一再纠缠正在切割区域内的3根主辊上，主辊上有细致的绕线凹槽，单根金刚线排布正在凹槽内，并排安顿成约由近4，700根、间距低于205微米的金刚线线网，然后再被收线轮从切割区域引出。因为金刚线直径和线网茂密水平均为微米级，切片机金刚线经管体例必要精准排线，收放线轮、小导轮、主辊均必要同步精准运转，不然容易导致切割进程中金刚线断线，进而不妨酿成较量主要的硅料耗费。

　　硅棒上外外固定正在切割筑设中，硅棒向下怠缓搬动，受到高速运动的金刚线磨削从而到达切割成就。

　　目前运用于切割光伏硅片的金刚线微米之间，母线微米）还要细；硅片半片厚度最薄可至60微米（A4纸的厚度约为104微米）；别的，硅片有众个厉苛的外外质料目标。

　　正在硅片切割进程中，金刚线公里/小时），正在2，400米/分钟的线米/分钟；随后反向加快至2，400米/分钟，络续运转30秒后，再减速至0米/分钟；金刚线网往返高速运动切割硅棒。

　　正在硅片切割进程中，金刚线牛顿以内，不然金刚线容易断线；金刚线的破断拉力、线径、切割才智等本事目标需坚持划一性，若破断拉力偏小、线径偏小，切割才智不敷，正在硅片切割进程中，极易爆发断线；若爆发上述断线境况，则不妨损坏被切割物料或因从头安顿线网而下降临蓐效能。

　　硅片切割进程中，金刚线个部件需高缜密协和配合事业，才气确保切片机高速率、高精度、高巩固性事业，进而才气确保硅片的质料及切割临蓐效能。

　　2016年，公司正式进入光伏切割筑设市集，正在较短时光内收入范围和市集份额急速上升，目前公司已具有紧要的行业位置，已成为环球光伏行业紧要的光伏切割筑设供应商之一。依托络续高强度的研发进入，公司一直迭代新品，竞赛上风络续领先，并已占领光伏切割筑设市集绝大个人市集份额。告诉期内，公司光伏切割筑设络续坚持市占率第一。

　　公司金刚线年初步公司络续扩产，产销范围急速普及，市集份额急速晋升，公司依然成为金刚线产物紧要的供应商之一。公司自立研发并同时支配金刚线制作本事和金刚线临蓐线制作本事。依托本事闭环上风，公司金刚线临蓐本事一直进取，产物品德一直晋升，竞赛力络续巩固。公司永远领先行业饱吹金刚线细线化迭代经过，公司已批量供应36微米、34微米、32微米及30微米线型，并主动储藏更细线型金刚线的研发测试。钨丝金刚线方面，公司一直加快钨丝细线化迭代研发测试，占领行业领先位置，助推公司切割耗材市占率络续晋升。

　　公司2021年启动了正在光伏大硅片切割加工方面的资产化构造，2023年年尾已周到落地产能范围达38GW，正在筑产能25GW，达成了优质低本钱产能急速开释。“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风明显，专业化切割才智行业领先，硅片切割加工任事营业形式一直取得行业承认，市集分泌率稳步晋升。

　　3。告诉期内新本事、新资产300832）、新业态、新形式的发扬情形和来日发扬趋向

　　光伏行业发扬的主旨逻辑是通过本事进取一直达成降本增效。2023年，n型单晶硅片占比络续晋升，跟着下逛对n型单晶产物的需求增大，其市集占比也将进一步晋升；市集上硅片尺寸品种特别众样。络续促进硅片向“大尺寸”和“薄片化”对象发扬，仍然是来日络续降本增效的紧要要领。硅片尺寸变大有利于正在不添补筑设和人力的情形下添补单工场产能，进而摊低单瓦硅片本钱；硅片薄片化可能正在硅单方积稳固的情形下压缩用料，从而下降硅耗和硅本钱。

　　为适应硅片的发扬潮水，切割本事也将一直进取。从目前情形来看，金刚线切割本事仍将行为来日相当长一段时光内主流的硅片切割本事。通过本事革新，一直革新金刚线切割筑设和金刚线的本事机能，优化切割临蓐工艺，是餍足光伏硅片临蓐高效能、高质料、低本钱恳求的中心。归纳来看，“细线化、高速率、主动化和智能化”是光伏硅片切割临蓐的紧要发扬趋向。

　　公司通过自立研发造成的主旨本事，紧要网罗3项主旨撑持本事及16项主旨运用本事，并造成了公司的主旨本事系统，整个情形如所示：

　　通过众年的自立研发，公司已支配缜密机器打算及制作本事、主动化检测担任本事、缜密电化学本事等3项主旨撑持本事，公司的3项主旨撑持本事是公司赖以产出主旨运用本事的根蒂撑持，属于行业通用本事的周围。

　　公司机器打算研发职员具有众年的缜密机器打算体味，通过归纳行使力学、质料学、统计学、工艺学等专业根蒂常识和三维筑模、力学仿真、有限元认识等本事权术，熟练支配了适合振动、耐高温、耐摩擦、耐侵蚀的高缜密输送、加持、搬动机器布局的缜密机器打算制作本事，正在络续的研发实习中造成了公用的尺度化模块和本事典范，大幅度下降了新产物的研发危险和质料危险，为公司络续、急速研发革新供给了充盈保险。

　　正在主动化检测担任本事范畴，公司以主动担任外面为根蒂，以电子电力本事、传感器本事、筹划机本事、收集与通讯本事为紧要东西，研发并支配了众项进步的主动担任根蒂本事。

　　①运用智能担任手腕办理守旧担任外面与手腕难以办理的不确定性题目；②运用进步的传感器本事和检测本事，办理非接触双向讯息转达、存储、追念及讯息处分的检测恳求；③运用收集与通信本事，餍足工业范畴的长途传输通信、收集挫折安然集成、长途诊断、及时无线以太网通信等根蒂担任恳求；④运用电子电力本事，餍足众轴繁杂运动担任和高精度同步配合等根蒂担任恳求等。

　　缜密电化学本事是一门基于金属质料学、高分子化学、认识化学、电工学等众门根蒂学科的交叉学科本事，是金刚线产物研发革新的主旨根蒂撑持本事之一。公司正在缜密电化学本事的咨询、开采方面，具有由粗糙化工、高分子化学、认识化学、金属质料学等专业布景本事职员组筑的研发团队。研发团队针对金刚线制作本事络续发展缜密电化学根蒂性咨询，并极大地撑持了金刚线细线化研发革新进程中必必要办理处分的以下难点：①金刚线外外金刚石颗粒密度及平均性的准确担任；②电镀层力学机能的准确担任及优化；③金刚线外外镀层对金刚石颗粒的凝集力；④电镀临蓐效能。

　　公司紧要运用上述3项主旨撑持本事，并联合个人行业通用本事权术，造成了16项紧要的主旨运用本事，运用于产物打算和临蓐制作。

　　公司的16项主旨运用本事是具有昭着打算计划、本事图纸、措施、工艺配方等为载体、有必然独性情和进步性的本事，个中个人本事可分类归属于行业通用本事，个人本事为公司独有本事。

　　公司主旨运用本事可分为筑设类产物主旨运用本事和耗材类产物主旨运用本事，其根基情形如下：

　　以金刚线切片机为例，切片机两根切割主辊鼓动金刚线网正在硅棒外外高速来往磨削，将硅棒切削加工为硅片。两根切割主辊由轴承撑持起来高速转动，轴承则安设正在两根主辊前后四个轴承箱中。切割主辊转动发生的轴向和径向力将导致切片机正在微米级切割形态下呈现切割精度震撼，并进而影响临蓐效能及硅片质料。轴承箱正在上述切割主轴事业进程中起到撑持和坚持精度的要害效用，一方面，切割主辊将高速转动事业时秉承的轴向和径向力转达到轴承箱上，由轴承箱的力学布局承载并化解；另一方面，轴承箱精度和刚度确保了金刚线网的运转精度，从而确保了硅片切割质料。公司运用自己蕴蓄堆积的高精度轴承箱制作本事自立打算轴承箱布局并临蓐轴承箱产物，从而确保切片机产物精度到达行业进步水准。同时，公司内行业内革新性地运用油气润滑体例，晋升切片机线速，并装备自立研发的迷宫式独立冷却内轮回体例，确保轴承箱正在高转速工况下发生的热量实时散去，避免高温境况酿成内部缜密零件损坏，从而确保轴承箱络续高速巩固运转。

　　目前，公司已将上述本事集体运用于公司各式切割筑设的研发及制作中，该本事已成为公司各式切割筑设坚持竞赛力的主旨运用本事之一。

　　正在金刚线切片机事业进程中，金刚线切割硅片时会络续发生洪量的热量，若洪量热群集则会使高精度轴承箱和硅棒爆发热变形，进而下降切片机的事业精度、下降硅片的质料。因而，轴承箱和硅棒所正在的切割区域需实行轮回冷却，以带走切割硅棒发生的热量，并确保切割区域温度恒定。

　　公司自立研发的高巩固性液途体例包罗切割液冷却体例和内轮回冷却体例；个中，切割液冷却体例可能对硅片切割液实行冷却，并支持切割液温度的巩固；内轮回冷却体例可能对轴承箱、伺服体例、电机和担任柜实行冷却，确保切片圈套键部件的巩固。公司的高巩固性液途本事通过水热交流器、回液温度传感器、PLC和马达阀等本事权术可达成对切割区域的温度的闭环担任，避免温度震撼过大对硅片质料和切片机运转酿成不良影响。

　　目前，上述本事已成为公司金刚线切片机正在光伏行业坚持竞赛力的要害本事之一。

　　以金刚线切片机为例，切片机事业进程中，金刚线高速从放线辊放出，源委排线轮、张力轮、过线轮和切割轴后，收回纠缠到收线辊上；再驳倒象由收线辊绕回到放线辊，金刚线高速来往双向运动。规定上切片机事业进程中，收线、放线及排布线须同步且金刚线所受到的张力应坚持巩固，然而收、放线辊上绕制的金刚线卷径是随时变革的，必需及时担任收、放线辊的转速以确保高速运动的金刚线的线速率巩固且坚持金刚线所受到的张力巩固；同时还必要确保排线安装与收放线辊同步。因而，各轴同步既是要害本事也是难点本事。其余，硅片切割的本事发扬趋向之一是“大尺寸、大装载量”，这也就相应必要更长的金刚线网，但金刚线网加长，将添补金刚线事业时的挽救圈数，且同时容易呈现金刚线颤栗加大的境况，进而添补金刚线断线危险，晦气于细线化切割。

　　公司的“高精度切割线经管本事”行使两侧对称的收、放线金刚线布线格式，金刚线正在筑设内部穿梭排布，由放线辊源委排线轮、张力轮、过线轮到切割轴上造成切割线网，再源委线轮、张力轮和排线循环到收线辊上造成一个完善的金刚线纠缠体例，金刚线由控制两侧瓜代放出、收回，使线网来往运转切割硅棒。通过普及导轮之间的共面度，减小金刚线的挽救；通过调度导轮间的隔断，来减小金刚线切割时的颤栗。该本事可能使长线网正在切割时削减断线危险，从而可能完善配合金刚线切片机的高线速、细线化、大装载量的本事恳求。

　　目前，公司已将上述本事集体运用于公司各式切割筑设及金刚线临蓐线的研发及制作中，该本事已成为公司各式切割筑设及金刚线坚持竞赛力的主旨运用本事之一。

　　以金刚线切片机为例，切片机切割硅棒进程中，金刚线须坚持巩固的切割张力，若张力过小，将导致金刚线切割力不敷；若张力过大，将导致金刚线断线；若张力担任不巩固，或将导致切出的硅片存正在TTV超标、线痕明白、硅片弯曲和翘曲等质料题目，主要时金刚线断线或将导致整根硅棒损坏。因而，准确、聪敏、巩固、无扰动的切割线张力担任本事是金刚线切割本事的要害本事之一。

　　公司源委众年的自立研发、实习及络续优化，归纳采用高精度排线检测及纠偏、最优张力担任算法、轮回积累担任、扰动反响担任等众种检测担任本事及缜密机器打算制作本事，达成了对高速运动的金刚线的高精度张力担任。

　　目前，公司已将上述本事集体运用于公司各式切割筑设及金刚线临蓐线的研发及制作中，该本事已成为公司各式切割筑设坚持竞赛力及保险金刚线巩固临蓐的主旨运用本事之一。

　　切割筑设事业时必要夹持被加工质料与切割刀具络续、巩固、周密接触，被加工质料进给的巩固性直接影响到切割的质料和效能；因而，夹持进给体例须具有高定位精度、高动态反响、高巩固性等特征。

　　公司自立研发的进展撤退、上起落低夹持进给体例，均源委数学模子认识后挑选最适合的担任计划；机器部件充盈行使众种认识打算手腕，将高精度进给体例中的打算目标瓦解到整个零件的加工精度，从而确保体例的高精度；担任体例充盈行使主动检测担任本事，将处所、速率、角度、尺寸等传感器的信号及时反应至体例，充盈保说明践机构的高反响恳求。

　　目前公司已将上述本事集体运用于公司各式切割筑设的研发及制作中，该本事已成为公司各式切割筑设坚持竞赛力的主旨运用本事之一。

　　单晶硅圆棒开方时，金刚线切割线网是由一根金刚线布成的井字形线网，必要行使众主轴动态均衡担任本事来实行布线担任，以确保开方机线网的巩固运转。公司源委众年的自立研发、实习及络续优化，率先将自立研发的众主轴动态均衡担任本事运用于金刚线单晶开方机，使得金刚线单晶开方机主轴轮行使寿命延迟、断线率下降、切割本钱下降。

　　目前，上述本事已成为公司金刚线单晶开方机正在光伏行业坚持络续竞赛力的要害本事之一。

　　晶线检测是单晶硅棒开方的紧要工序，晶线检测的获胜与否，会直接影响切割质料和切割效能。假若晶线检测过失且持续切割手脚，会酿成硅棒直接报废；假若检测用时过众，会下降切割效能。公司自立研发的高精度晶线检测本事，运用高精度传感器、众层担任算法、闭环主动调度本事，可能确保硅棒误切率趋近于零，大幅度缩短了晶线检测时光。

　　目前，上述本事已成为公司金刚线单晶开方机正在光伏行业坚持络续竞赛力的要害本事之一。

　　“金刚线切割工艺”是公司达成“为高硬脆质料加工闭键供给基于金刚线切割本事的体例切割办理计划”的紧要纽带和各产物联合点，公司通过对“金刚线切割工艺”的咨询，提出来日切割本事的发扬对象，为各闭连产物本事目标供给撑持，为客户供给完美的全体办理计划，是公司要害的主旨运用本事之一，现阶段已造成3项主旨运用本事，整个如下：

　　该本事是通过优化金刚线切割闭连工艺参数，力争行使线径更细的金刚线切割，从而降制硅片所需的质料用量、晋升切片良率、普及切割临蓐效能、下降固定资产投资本钱的切割工艺本事。

　　研发职员以公司自立研发的“金刚线切片机”为平台，行使公司自立研发的“超细金刚线”切割高硬脆物料，通过调度切割工艺参数，正在洪量切割测试数据的根蒂上，造成了可络续优化的超细金刚线高线速切割工艺本事。

　　目前，公司已将上述本事运用于公司光伏单/众晶硅片、半导体大硅片、蓝宝石晶片等切割场景的研发测试及客户扩张中，该本事已成为公司各式切割筑设及金刚线坚持竞赛力的主旨运用本事之一。

　　该本事是通过切割工艺成家、优化切割筑设部套机能，达成高硬脆质料的薄片切割，从而下降制品片所需质料用量、晋升制品片柔韧性的切割工艺本事。

　　以光伏用单晶硅片为例，超薄片本事道途是面向光伏平价上彀的紧要办理计划之一，针对下一代电池本事具有明白的性价比上风，片厚的降低带来硅片柔性的普及，组件的运用场景也相应晋升，高转换效能和低本钱的质料有利于客户产物晋升竞赛力。

　　目前，公司已将该本事运用于公司光伏单晶硅片、半导体大硅片等切割场景的研发测试及客户扩张中，该本事已成为公司各式切割筑设及金刚线坚持竞赛力的主旨运用本事之一。

　　该本事通过智能切割本事调度逻辑，使得切割筑设正在必然水平上主动处分切割进程中碰到的相当情形，从而下降断线率、晋升临蓐效能、普及切片良率。

　　目前，公司已将该本事运用于公司光伏切片机及金刚线产物、半导体大硅片切片机及金刚线产物等切割场景的研发测试及客户扩张中，该本事已成为公司各式切割筑设及金刚线坚持竞赛力的主旨运用本事之一。

　　公司自立研发的“低张力高效上砂本事”紧要是指“分段张力体例”和“单机十二线打算本事（原单机六线打算本事）”。“分段张力体例”是指正在金刚线临蓐线紧要工艺段设备驱动电机和张力电机，中央工艺段电机为主轴电机，其他电机为从轴跟从主轴同步，金刚线临蓐线各工艺段的钢线张力担任是独立的，从而可能达成低张力上砂，削减钢线因大张力磨损而导致的脱砂情形，有利于高质料上砂。公司已通过全新的产线布局打算，将每条金刚线根金刚线根金刚线且各金刚线只身实行张力、电流、砂量等临蓐参数担任。通过上述升级改制，各条产线根金刚线既可共用电镀液及各样金刚线原质料，又可独立担任各根金刚线的临蓐，可能极大地晋升金刚线的临蓐效能、下降金刚线临蓐线的固定资产投资本钱。

　　目前，“低张力高效上砂本事”已成熟运用于公司金刚线临蓐进程，已成为保险公司金刚线临蓐高效能、低本钱的要害本事之一。

　　“基于机械视觉的钢线质料认识本事”是指通过算法、数据、传感器、缜密驱控本事使得机械正在必然水平上具备模仿人类强壮、繁杂的视觉感官的才智，联合筹划机的急速性、准确性和可反复性，使机用具备正在线、急速、准确的工业检测使命。

　　公司自立研发的“基于机械视觉的钢线质料认识本事”通过高速工业相机正在线及时拍摄凝集正在钢线基体上单元视野内的金刚石微粉颗粒的显微图像，图像信号及时传送给图像处分体例并转换为数字化信号，数字化的图像信号被金刚线临蓐线检测担任体例及时给与，并及时筹划钢线基体上单元视野内的金刚石微粉颗粒数目、漫衍平均性的认识数据，从而达成对金刚线上凝集的金刚石微粉颗粒数目、漫衍平均性的及时正在线检测，并将及时正在线检测数据与临蓐工艺设定命据较量，及时调度金刚线临蓐线的临蓐工艺参数，进而达成对金刚线上凝集的金刚石微粉颗粒数目、漫衍平均性的及时担任。

　　目前，“机械视觉图像识别本事”已成熟运用于公司金刚线临蓐进程担任，已成为保险公司金刚线质料巩固的要害本事之一。

　　“上砂量”（凝集正在金刚线母线上的单元视野内的金刚石微粉颗粒数目）直接决断金刚线的切割力，是评判金刚线质料的最要害本事目标之一。影响上砂量的紧要要素有电镀电流、电镀液pH值、电镀液温度、电镀液中金刚石微粉颗粒浓度、母线运转速率等，影响变量绝顶之众，且难以准确量化担任参数。

　　公司自立研发的“混沌担任体例”以公司众年蕴蓄堆积的金刚线临蓐大数据为根蒂，设备各影响要素与砂量的混沌担任端正，采用混沌推理、混沌决断、数学仿真认识等本事解析担任量，从而达成对上砂量的准确担任，无需人工过问上砂量。

　　目前，“上砂量混沌担任本事”已成熟运用于公司金刚线临蓐进程担任，已成为保险公司金刚线质料巩固的要害本事之一。

　　上砂进程是金刚线临蓐的主旨工艺流程，上砂的效能（速率）直接影响金刚线的临蓐速率；上砂进程中金刚石微粉颗粒正在母线上漫衍的平均性直接影响金刚线的质料划一性。因而为了确保高速上砂安全均上砂（不聚会、不叠砂），上砂槽中增添剂和行使手腕绝顶紧要。

　　公司自立研发的“电镀液高效增添剂本事”具有促使高速上砂、平均上砂、巩固性高、不易瓦解、对电镀液无污染、普及金刚石微粉正在镀液里的耐蚀机能、可定量认识和管控的特征。

　　目前，“电镀液高效增添剂本事”已成熟运用于公司金刚线临蓐，已成为保险公司金刚线质料巩固的要害本事之一。

　　金刚石微粉颗粒自己不导电，为使得金刚石微粉颗粒也许正在电镀的机理下凝集正在母线上，日常是采用化学镀的手腕正在金刚石颗粒外外包覆金属镍实行外外金属化处分。但金刚线临蓐进程中的电镀液境况是酸性的，会侵蚀金刚石颗粒外外的金属镍层，使得金刚石颗粒外外的金属镍层零落或金刚石颗粒与母线基体联合力削弱，进而下降金刚线的质料以及转换电镀液的因素。因而，金刚石颗粒镀层必需确保正在上砂槽电镀液中的巩固性。正在微粉镀覆时，必要验证差别增添剂的品种、用量，以及对金属包覆层的外形容和力学机能的影响；还要优化金刚石微粉的外外金属化镀覆工艺和镀覆设备，普及金刚石与母线的联合力。

　　公司自立研发的“金刚石微粉镀覆本事”是公司众年的研发及实习效率，通过行使众种增添剂、准确担任配比、准确担任微粉镀覆临蓐进程，可达成对金属镍包覆层的外形容和力学机能的准确担任。众年来，公司络续研发优化金刚石微粉外外金属化镀覆设备和镀覆工艺，使得微粉镀覆外观平整、滑腻，镀覆层耐蚀性好，镀层与金刚石之间、镀层与母线之间的联合力好且不易零落，从而普及了金刚石颗粒与母线的联合力，同时具有上砂急速、平均、不聚会、不叠砂的甜头。

　　目前，“金刚石微粉镀覆本事”已成熟运用于公司金刚石微粉颗粒外外金属化处分，已成为保险公司金刚线质料巩固的要害本事之一。

　　金刚石微粉行为金刚石线临蓐的紧要原质料，其质料的诟谇直接影响切割效能及切割质料。金刚石微粉质料担任的紧要因素有强度、晶型、粒度漫衍等。公司通过粉碎原石达成微粉自制，联合公司众项检测及管控权术，可正在来料、制程方面达成所用微粉的质料巩固性。且公司源委持久的咨询及实习验证，逐渐探求出一套实用于金刚石切割线的微粉粉碎工艺。

　　公司通过原石粉碎——微粉镀覆——金刚线临蓐笔直一体化工艺管控，正在确保了原料供应安然的同时，达成了产物德料巩固、型号品种富厚、适应市集变革的竞赛上风。

　　公司归纳行使行业通用的专业常识、行使行业通用的本事权术、采用行业通用的研发东西造成的3项主旨撑持本事，属于公司实行本事研发和产物打算所行使到的行业通用本事。公司的16项主旨运用本事以主旨撑持本事为根蒂，以整个产物为载体，有必然独性情和进步性，配合归纳效用于产物部件和全体的打算，其进步性的整个外征整个外现为产物机能目标的进步性。告诉期内，公司主旨本事持续向“细线化、高速化、主动化和智能化”对象发扬。

　　2023年公司络续正在高硬脆质料切割范畴发展切割筑设、切割耗材及切割工艺方面的研发革新事业，公司充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，一直饱吹产物升级迭代，晋升产物竞赛力。除对光伏硅片切割范畴的研发以外，同时加大了对半导体、碳化硅、蓝宝石和磁材范畴的研宣布局力度，获得了系列且具有优秀应有意义的研发效率。

　　告诉期内，公司研发进入较上年同期添补了16，357。95万元，较上年同期增进72。61%，紧要起因是：公司永远对峙以络续晋升产物的客户价钱为研发导向，告诉期内持续加大产物研发进入以坚持公司产物的市集竞赛力。

　　公司所处行业为本事茂密型行业，本事水准的凹凸直接影响公司竞赛力。公司设备了以络续晋升产物的客户价钱为导向的研发系统，设有产物开采、设备咨询、工艺咨询、东西咨询、研发测试及研发经管等研发团队，具有体味富厚的缜密机器打算、制作及主动化担任专业范畴的研发职员；设备有成套的研发流程经管、评审及饱舞轨制，用于保险研发进入、保险研发进入效能、保险研发获胜率、保险研发效率资产化。源委络续的研发革新和蕴蓄堆积，公司已支配缜密机器打算及制作本事、主动化检测担任本事、缜密电化学本事等3项主旨撑持本事和16项主旨运用本事，已具备较强的切割筑设研发和制作才智、金刚线临蓐线研发和制作才智、金刚线研发制作才智以及切割工艺研发才智。

　　基于完美的研发系统，公司正在告诉期内坚持了较高比例的研发进入，主旨本事水准和产物机能一直晋升，主开业务络续坚持着较强的竞赛力。公司达成切割筑设、切割耗材及切割工艺各闭键大数据共享，充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，具有急速迭代现有产物、前瞻性构造新产物的研发本事才智，对公司切割筑设及切割耗材品德以及切片良率的进一步晋升将起到助推效用。

　　高硬脆质料金刚线切割本事正正在络续向大尺寸、薄片化、高速化、细线化及主动化、智能化对象发扬，络续晋升硅片切割工艺本事及筑设经管才智已成为硅片制作厂商必备的主旨竞赛力。公司是光伏硅片切割范畴内第一家周到笼罩切割筑设、切割耗材及硅片切割加工任事的供应商，同时具有切割筑设、切割耗材及切割工艺的研发、临蓐、出售及任事才智。公司可依照客户必要供给筑设、耗材或供给切割加工任事，充盈阐明产物及任事协同出售上风；同时，公司可充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，依照硅片切割端再现急速改进金刚线切割力及切割筑设优化迭代，一直为客户供给最具竞赛力的产物和计划。基于为客户供给集成了“切割筑设、切割耗材、切割工艺”的体例全体办理计划的发扬政策，公司可充盈阐明一体化任事上风，依照客户志愿供给众元化办理计划，进一步添补客户粘度，巩固公司竞赛力。

　　基于公司的革新型产物及优质任事，公司已与隆基绿能601012）、通威股份、TCL中环002129）、晶科能源、晶澳科技002459）、天合光能、德润、阳光能源、美科股份、京运通、东方生机、高景太阳能、双良节能、润阳光伏、英发睿能、东方日升300118）等光伏行业领先企业设备有持久协作闭联，并配合全力于正在光伏硅片制作闭键发展资产前瞻本事协作，络续协作试验公司研发的新本事、新产物，协作促进公司新本事、新产物的资产化运用。革新营业方面，公司已与水晶光电002273）、兆驰半导体、金瑞泓、麦斯克、正海磁材300224）、宁波科宁达、巨星永磁、浙江晶越、眉山博雅、包头英思特、中辰矽晶、东尼电子603595）等行业着名企业设备了优秀的协作闭联，一直拓宽出售渠道，一直拓展金刚线切割本事新的运用场景，助力客户降本增效。上述客户诺言优秀、营业发扬缓慢，亦将会促使公司营业络续急速发展。

　　络续细线化已成为金刚线切割本事的发扬趋向，细线化必要一直对金刚线临蓐筑设实行本事升级或新置办临蓐线。公司的金刚线临蓐线是公司自立研发和制作的，正在必要本事升级以餍足细线化恳求时，公司只必要对自立研发制作的金刚线临蓐筑设实行模块化升级改制即可，而无需从头采购复活产筑设。因而，因为公司具备自立研发制作金刚线临蓐筑设的上风，公司新筑和升级金刚线临蓐筑设具有必然的低本钱上风。同时，公司发展硅片切割加工任事紧要采用自产筑设及金刚线，同时公司具有相对本事上风可达成相对更高的良率，普及出片率，具有相对的切割本钱上风。公司正络续促进精益临蓐和临蓐本事革新，络续下降临蓐本钱。

　　(二)告诉期内爆发的导致公司主旨竞赛力受到主要影响的事变、影响认识及应对要领

　　公司产物紧要运用于光伏行业，并络续促进金刚线切割本事等公司主旨本事正在半导体行业、蓝宝石行业、磁性质料行业及碳化硅行业的运用。光伏行业、半导体行业、蓝宝石行业、磁性质料行业及碳化硅行业均属于新兴资产范畴，新兴资产范畴具有发扬速率速、本事和工艺进取较速、变革速等特征，若公司产物运用的下业爆发强大本事道途变革，将不妨会对公司的经开业绩酿成晦气影响。

　　目前，光伏硅片切割本事正朝着“细线化、高速率、主动化和智能化”对象发扬，若公司紧要产物的本事升级迭代波折或强大研发项目波折，公司将不行络续坚持自己主旨本事的进步性以及产物的市集竞赛力，或将对公司经开业绩酿成强大晦气影响。

　　来日，如若光伏硅片或电池闭键的本事道途、工艺本事爆发强大变革，亦不妨对公司产物的实用性酿成强大晦气影响。正在硅片闭键，2015年以前光伏行业硅片的切割根基是采用砂浆切割本事，而目前金刚线切割本事已周到代替了砂浆切割本事；来日正在高硬脆质料切割范畴，亦有不妨呈现其它切割本事周到代替金刚线切割本事，若行业内呈现了此类强大代替性本事而公司无法实时支配，则会使公司面对耗损竞赛上风以至被市集裁汰的危险。正在电池闭键，目前光伏行业中晶硅电池占领主导位置，钙钛矿电池、薄膜电池等新质料正正在络续发扬，并正在少许特定场面取得运用；因为钙钛矿电池、薄膜电池正在制作进程中无需行使金刚线实行切割，如若钙钛矿电池、薄膜电池等本事正在来日获得打破性进取，腐蚀以至代替晶硅电池的主导位置，则不妨呈现新本事代替金刚线切割本事，导致公司现有产物系统的市集需求大幅降低，或将对公司经开业绩酿成强大晦气影响。

　　危险经管要领：公司将持续对峙以络续晋升产物的客户价钱为研发导向，正在新产物研发立项前即实行仔细深切的市集调研，平常汇集下旅客户的需求，充盈论证项目可行性。公司将络续完美研发流程经管轨制，络续对研发全进程施行担任；同时，公司也将持续以主动、怒放、宥恕的立场引进人才、群集人才，络续巩固研发团队兴办。

　　公司是以自立研发革新型高新本事产物为主旨竞赛力的高新本事企业，高本质的研发团队及公司主旨本事对公司络续坚持本事上风、进一步巩固市集竞赛力和络续晋升发扬潜力至闭紧要。来日若爆发研发职员奇特是主旨本事职员流失的境况或爆发公司主旨本事失密的境况，或将正在必然水平上影响公司的络续革新才智及市集竞赛力，或将对公司经开业绩酿成晦气影响。

　　危险经管要领：公司将络续优化和实行具有市集竞赛力的薪酬系统，持续以主动、怒放、宥恕的立场引进人才、群集人才，络续巩固研发团队兴办。公司将络续巩固公司保密经管轨制的兴办及实践，对峙与研发职员订立《保密契约》及《竞业局限契约》，以避免、削减研发职员流失及本事失密危险对公司策划酿成晦气影响。

　　告诉期内，公司紧要面向光伏行业出售切割筑设及切割耗材产物及供给硅片切割加工任事，经开业绩与下旅客户的扩产安放及策划情形息息闭连。公司下旅客户所正在硅片制作闭键是环球光伏资产链中纠合度较高的闭键之一。受客户纠合度较高要素影响，公司将不妨面对如下晦气境况：最先，假若公司紧要客户的策划和财政情况爆发晦气变革，或公司与紧要客户之间的协作闭联受到晦气影响且无法缓慢开采新的大型客户，将不妨对公司的经开业绩酿成晦气影响；其次，客户纠合度较高将不妨导致公司下逛简单客户的采购范围添补、下旅客户议价才智巩固，从而压缩其对供应商的采购价钱，将不妨对公司的经开业绩酿成晦气影响；再次，客户纠合度较高，将不妨导致下旅客户竞赛态势加剧、下逛硅片产物价钱降低，从而压缩上逛供应商的产物利润空间。如若爆发上述晦气境况，将不妨导致公司产物的销量、售价及毛利率水准降低，进而不妨对公司经开业绩酿成强大晦气影响。

　　危险经管要领：公司将络续巩固研发进入，以坚持本事、产物和任事的络续革新才智和市集竞赛力，主动拓展新产物正在新市集的出售，络续拓展并巩固与大型光伏企业的协作力度，力图众承接大金额及持久订单以确保临蓐节拍的安稳及结余倾向的可控，同时巩固对正在手未实践订单的跟踪力度，岁月认识、闭切下旅客户扩产安放及施行情形，按期评估客户的资信才智，实时调度出售政策并加大回款管控力度，以抵御客户纠合度较高危险。

　　公司光伏切割筑设类产物订单存正在必然实践周期，受客户自己、行业变革等要素影响，存正在个人订单被撤销境况。若正在公司订单实践进程中，碰到宏观经济境况、客户策划情况爆发晦气变革、客户需求爆发变革等不成估计的或不成抗力等要素的影响，有不妨会导致个人订单无法实施或终止的危险。

　　危险经管要领：公司将络续闭切客户临蓐策划动态，紧跟客户需求实行临蓐排产。

　　告诉期内，公司正在光伏大硅片切割加工方面启动了“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”，告诉期末，该项目已根基竣工兴办进入投产打定阶段；同时“筑湖（二期）12GW光伏大硅片项目”已于2023年三季度投产。上述新筑项目属于重资产进入项目，正在项目兴办和运营初期，公司的折旧、人工等用度将会上升，如若呈现产能兴办时光超预期、产能爬坡周期较长、临蓐工艺晋升怠缓、产物品德未达客户恳求、供应商无法供给足额原质料导致产能运用率不敷等晦气境况，将会给公司短期经开业绩带来强大晦气影响，公司或将呈现经开业绩大幅下滑以至蚀本的危险；正在项目运营成熟期，如若呈现客户自筑硅棒及硅片切割闭键产能、客户策划情况爆发强大晦气变革、客户恳求抑价、硅片售价降低导致硅片切割闭键竞赛加剧从而挤压供应商利润空间等晦气境况，将会给公司持久经开业绩带来强大晦气影响，公司或将呈现经开业绩大幅下滑以至蚀本的危险。

　　危险经管要领：公司将稳步促进项宗旨兴办进度，主动拓展与光伏企业的政策协作，并络续闭切客户临蓐策划动态。络续加大研发进入，充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，络续晋升公司专业化硅片切割市集竞赛力。

　　本期末公司应收账款账面价钱为208，524。59万元，占本期末滚动资产的比例为26。82%，占本期开业收入的比例为33。72%。来日，跟着公司营业范围的增添，公司应收账款有不妨进一步添补。假若公司的应收账款不行实时足额接管以至不行接管，或将对公司的经开业绩、策划性现金流等发生晦气影响。

　　危险经管要领：针对公司营业的特征，公司正在订立出售合同时将络续巩固对合同订立方策划情况及信用的视察，合理订定客户的信用额度；进一步优化和厉酷实践公司已订定的应收账款饱舞机制，加大应收账款的催收力度，并厉酷遵照坏账计提策略计提坏账打定，悉力下降应收账款不行接管的危险。

　　本期末公司存货账面价钱为156，611。12万元，占本期末滚动资产的比例为20。14%。公司存货期末余额较大与公司主开业务的策划特征闭连。公司筑设类产物从采购、临蓐、发货到验收存正在必然周期，故导致期末正在实践合同的闭连存货余额较大。公司切割耗材类产物依照产物月度及季度订单量构制临蓐并保有必然范围的安然库存，故期末金刚线产物存正在必然范围的存货余额。公司存货余额较高影响了公司速率、策划行为的现金流量，下降了资金行使效能。若下业市集需求下降或将导致公司产物大幅抑价，公司不妨面对大幅计提存货抑价打定的危险，并将对公司经开业绩发生晦气影响。

　　危险经管要领：公司将对峙采用“以销定产、以产定购”的安放型采购形式，对存货范围实行厉酷担任；同时厉酷遵照策略按期计提存货抑价打定，以削减存货抑价危险。

　　目前公司紧要面向光伏行业出售切割筑设及切割耗材产物以及供给硅片及切割加工任事，经开业绩很大水平上受到光伏行业震撼的影响。告诉期内，跟着光伏行业络续高速发扬，阶段性产能过剩危险加大，行业存正在较大市集震撼进而影响光伏组件、光伏电池片企业的开工率和对硅片产物的市集需求。假若闭连下业不景气或竞赛日益激烈或爆发其他强大晦气变革，将会对公司的临蓐策划发生负面影响。

　　危险经管要领：公司将络续巩固本事革新，络续修建本事竞赛上风，络续巩固本钱担任，络续坚持产物和任事的性价比上风，络续优化客户布局，以抵御光伏行业策略变革及市集震撼带来的危险。

　　伴跟着光伏行业络续高速发扬，新进入者和跨界血本洪量进入，叠加原有企业洪量扩产，导致市集新增产能大幅添补。目前行业面对厉格的供需气象，行业洗牌和分歧依然初步，假若来日下逛运用市集增速低于扩产预期以至呈现降低，上述新增的产能将进一步加剧行业内的无序竞赛，从而导致产物价钱大幅下跌、企业结余急速下滑，光伏行业不妨再次面对产能过剩所带来的市集境况变革危险，公司或将呈现经开业绩大幅下滑以至蚀本的危险。

　　危险经管要领：公司将持续对峙以络续晋升产物的客户价钱为研发导向，加大研发进入和巩固本事革新，坚持公司本事和产物的领先竞赛上风，通过本事进取络续达成降本增效，以抵御光伏行业的产能过剩危险。

　　光伏行业络续高速发扬的同时阶段性产能过剩隐忧加剧，资产链紧要闭键价钱大幅下行，市集竞赛的加剧不妨会对公司紧要产物的出售价钱和销量酿成强大晦气影响，从而或将对公司的经开业绩酿成强大晦气影响。

　　危险经管要领：公司将络续促进精益临蓐和临蓐本事革新，络续下降临蓐本钱；络续巩固市集营销力度，进一步晋升产物市集据有率；络续加大研发进入，坚持本事和产物的竞赛力；主动拓展新产物正在新市集的出售，以抵御市集竞赛加剧危险。

　　本公司所处的行业属于专用筑设制作业，行业供需情况与下业的固定资产投资范围和增速周密闭连，受到邦度宏观经济发扬变革和资产策略的影响，本公司下业的固定资产投资需求有必然的震撼性，从而不妨对本公司的主旨产物等产物的需求酿成影响。

　　若环球新增光伏装机量受到各邦光伏资产和商业策略局限等晦气要素的影响而不足预期，则会对光伏行业资产链各闭键产物的产量和销量酿成直接的晦气影响，这将局限光伏切割筑设和切割耗材及切割加工任事的实质市集容量，从而对公司产物的销量和经开业绩酿成晦气影响。

　　危险经管要领：针对上述宏观境况危险，公司将络续巩固研发进入，以坚持本事、产物和任事的络续革新才智和市集竞赛力，主动拓展新产物正在新市集的出售，从而下降行业策略及市集震撼带来的晦气影响。

　　2023年光伏行业络续高速发扬，新增装机需求繁荣，环球新增光伏装机领先390GW，创汗青新高；邦内新增光伏装机216。88GW，新增和累计装机量均为环球第一。光伏行业高速发扬的同时也面对新的窘境与寻事，竞赛特别激烈。面临激烈的行业竞赛，公司永远秉持以本事革新为客户创建最大价钱的理念，通过一直优化和迭代产物助力客户降本增效，饱吹公司产物市集据有率络续晋升；同时一直通过本事进取达成内部络续降本增效，正在资产链价钱下行周期永远坚持结余韧性，达成了经开业绩的急速增进。告诉期内，公司达成开业收入61。84亿元，同比增进73。19%；达成归属于母公司股东的净利润14。61亿元，同比增进85。28%；达成扣非后净利润14。35亿元，同比增进91。32%；根基每股收益4。43元/股，同比增进78。63%。

　　公司永远聚焦正在高硬脆质料切割范畴，充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，络续坚持高强度研发进入，一直晋升公司正在高硬脆质料切割加工闭键的主旨竞赛力，急速饱吹切割筑设及切割耗材产物的升级迭代及市占率的急速晋升，打制专业化切片才智，修建并夯实切片闭键本事壁垒，为客户供给切割筑设、切割耗材及硅片切割加工任事众元化办理计划，与客户共享本事盈余，助推光伏行业降本增效及邦度双碳倾向的达成。来日，公司将充盈掌握市集机会，正在公司自立主旨本事的撑持下，以高硬脆质料体例切割办理计划正在光伏行业的运用为中心，络续促进高硬脆质料体例切割办理计划正在光伏行业、半导体行业、蓝宝石行业、磁性质料及碳化硅行业等众场景的运用，加快促进产物和营业的革新。

　　公司将力图发展为环球周围内金刚线切割本事运用的革新者和领跑者，力图发展为具备环球竞赛力的高硬脆质料体例切割办理计划供给商。

　　公司研发行为将持续秉持“以客户为中央、闭切价钱、结果导向”的总体规定，安身于“交付一代、研发一代、预研一代”的研发与本事革新政策，充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”协调发扬及本事闭环上风，加快筑设及耗材的更新迭代，饱吹硅片切割大尺寸、薄片化经过，夯实公司筑设和耗材产物主旨竞赛力并坚持络续本事领先，修建专业化切割本事壁垒，加深本事护城河。公司将亲昵闭切光伏行业本事发扬趋向，一直加大对闭联到公司来日主旨竞赛力的中心本事、中心产物、新兴产物、要害工艺和紧要筑设的研发进入力度，进一步夯实、做强公司的主旨本事系统；络续优化研发行为内部经管流程，加快研发项宗旨落地实践，普及研发行为有用性；通过外部引进和内部培育的格式，巩固专业本事人才行列兴办，富厚研发团队专业布局与梯队目标；众点构造研发中央，充盈阐明众地研发联动协同上风，巩固公司的全体研发气力。

　　公司将盘绕硅片加工闭键“大尺寸、薄片化、细线化、主动化及智能化”本事趋向，加快促进金刚线细线化迭代研发，切片筑设超薄片及超细线切割机能晋升研发，切片工艺薄片化、高线速及低线耗研发，超薄硅片半棒半片切割及切片良率晋升研发行为，同时巩固硅片切割闭键主动化及智能化研发行为，一直加强主旨竞赛力，夯实主旨产物领先位置，普及公司产物全体竞赛力，并络续促进以公司主旨本事系统为根蒂的高硬脆质料体例切割办理计划正在半导体行业、蓝宝石行业、磁性质料行业及碳化硅行业的运用。

　　正在光伏切割筑设方面，公司将依托筑设领先的市集竞赛上风，一直迭代产物，络续坚持本事领先，加深与客户的深度协作，拓展工场主动化办理计划并络续晋升整厂交付才智，巩固客户粘度，络续晋升市占率；正在光伏切割耗材方面，公司将加快细线化迭代，络续晋升产物竞赛力，急速设备产能范围，一直优化客户布局，急速晋升市占率；正在硅片及切割加工任事方面，公司将充盈阐明本事闭环专业化切割本事上风，通过本事革新络续降本增效，坚持结余韧性，急速设备低本钱切片产能，与客户深度分享本事盈余，一直普及硅片切割加工任事市集分泌率；正在革新营业方面，公司将阐明已正在半导体、蓝宝石、磁性质料及碳化硅范畴设备的产物竞赛力上风，一直富厚产物矩阵，加大市集拓展力度，络续达成营收范围急速增进。

　　（1）正在切割筑设产能兴办方面，公司募投项目“高缜密数控设备资产化项目”已进入临蓐行使，公司将充盈做到粗糙化临蓐经管，一直普及产能运用率。

　　（2）正在切割耗材产能兴办方面，公司现有产能范围已达6，000万千米，公司将络续优化临蓐工艺，络续晋升金刚线产能范围。同时，公司“壶闭（一期）年产4000万千米金刚线项目”正正在兴办中，估计2024年上半年开释产能，项目扫数达产后公司金刚线）正在硅片切割产能兴办方面，公司已谋划的硅片切割加工任事产能范围共计102GW，现有落地产能范围已达38GW，同时“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”正正在爬产进程中，估计2024年上半年可达产，估计2024年尾硅片切割加工任事产能范围可达63GW。公司将充盈阐明“切割筑设+切割耗材+切割工艺”本事闭环专业化切割本事上风，打制低本钱、主动化及智能化工场，一直达成更低切割本钱、更越过片数及更高良率，并与客户深度分享本事盈余，一直拓展客户渠道，络续优化客户布局，一直普及硅片切割加工任事的市集分泌率。

　　公司将主动饱吹精采运营，设备庄重的经管根蒂，保险公司各项营业的高速高质发扬；络续深化制作系统精益化和数智化经管，饱吹制作系统周到升级，达成临蓐制作提质增效；络续优化价钱型供应链经管系统，打制供应链竞赛上风；一直完美质料系统兴办，周到晋升产物品德；巩固企业文明兴办，达成众基地企业文明协调，晋升团队凝结力及指导力；络续促进局限性股票饱舞安放的施行，有用晋升主旨团队凝结力和企业主旨竞赛力，达成股东、员工及公司配合发扬。

　　告诉期内，公司2022年度向特定对象发行A股股票事业已顺手竣工，公司将依照公司发扬政策与策划安放，借助血本市集的众元化融资东西助力公司达成更高质料的发扬。

　　闭于同花顺软件下载功令声明运营许可接洽咱们友谊链接任用英才用户体验安放无益讯息举报

　　涉未成年人违规实质举报算法引荐专项举报不良讯息举报电话举报邮箱：增值电信营业策划许可证：B2-20090237